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  工业在新技术使用、场景落地、职业规范等多方面均获得重要开展。机器人指数（884218）4月8日至5月12日区间涨幅约30%，这以后保持震动调整态势，可是板块活跃度仍旧不减。从中长时间维度看，职业潜在商场生长空间较大，归于“长坡厚雪”的新质生产力赛道，需求坚持要点盯梢、长时间装备战略。2025年5月，人形机器人范畴迎来多项重要开展：1）特斯拉Optimus展现单一神经网络驱动下的杂乱家务和工厂作业才能；2）Figure机器人完成宝马产线）北京立异中心发布全球首个《人形机器人智能化分级》规范；4）上海张江大会拟定5项职业技术规范推动工业规范化开展，这些开展标志着职业正加快从实验室走向商业化使用阶段

  软件端&中心零部件：国产“龙跃”具身大模型正式对外发布，中心部件展现工业链耐性，2025张江具身智能开发者大会近期举行。会上发布龙跃大模型，是全球首款生成式人形机器人运动大模型，由国家当地共建人形机器人立异中心与复旦大学联合研制。该大模型以“自然语言驱动”为中心，支撑多模态输入（文本、语音、图画），只需简略指令即可生成高保真连接动作（如跑步、舞蹈），并完成毫米级精度操控；其轻量化规划（体积为同类1/3）支撑嵌入式渠道实时运转，一起开源数据集及东西链推动工业使用落地。国产具身大模型敞开生成式运动操控年代，也为我国智能机器人开展供给了中心技术底座。此外，人形机器人中心部件技术立异赛聚集传感器一体化关节、操控器、电子皮肤等要害范畴，展现中心部件的技术立异、产品立异和工业使用远景

  硬件端：外骨骼机器人有望走向消费场景。本年“五一”假期期间，外骨骼机器人在安徽黄山、山东泰山、陕西华山等景区获得好评。2025年被业界视为外骨骼机器人工业的破局之年，但工业链企业还需求在人机协同、轻量化、续航才能、本钱操控等方面继续解题

  2025年为人形机器人量产元年，工业大趋势发动时间，咱们提议重视国内外头部人形机器人工业链：1）T链：三花智控、拓普集团、北特科技鸣志电器、兆威机电等；2）华为链：埃夫特、亿嘉和、柯力传感、兆威机电等。3）宇树链：长盛轴承、奥比中光等；4）Figure链：鸣志电器、兆威机电、绿的谐波、领益智造等；5）1x：中坚科技等。6）细分环节抢先布局企业：索辰科技、汉威科技、凌云光、奥飞文娱、福莱新材、鑫宏业、南山智尚、信捷电气、国茂股份等。

  危险提示：AI技术进步没有抵达预期、人形机器人量产进展没有抵达预期、国产化推动没有抵达预期、地舆政治学危险